GreenFlex Stratégie et feuille de route développement durable Stratégie investissement responsable Structurer et piloter votre stratégie d’investissement responsable Une équipe multi-experte à la fois sur les enjeux environnementaux et climatiques, et sur les différents métiers et process opérationnels des acteurs financiers vous accompagne à chaque étape de votre démarche d’investissement responsable, via une approche personnalisée, ambitieuse et pragmatique. Intégrer les enjeux environnementaux et climatiques dans votre stratégie d’investissement Depuis les Accords de Paris de 2015, la multiplication des réglementations françaises et européennes, et les aspirations grandissantes des parties prenantes sur les enjeux de développement durable, tout engage les acteurs financiers à revoir leurs modèles et à redéfinir leur rôle dans la société. Les gestionnaires d’actifs en particulier, traits d’union entre les investisseurs et l’économie réelle, ont les cartes en main pour contribuer à la transition environnementale en mettant en place des stratégies d’investissement responsable ambitieuses et en dialoguant avec les entreprises en portefeuille pour les accompagner dans leur transformation. La finance verte est en plein boom, avec au premier plan l’essor de l’ISR (Investissement Socialement Responsable) et de l’investissement à impact dans le monde, et en France en particulier. La règlementation sur l’investissement responsable se renforce notamment sur les questions de reporting. Ce qui relevait il y a encore quelques années du secteur de niche est en train de devenir la norme. Les gestionnaires d’actifs doivent se réinventer pour aller au-delà du critère financier, ouvrir leur champ d’analyse aux critères ESG (Environnementaux, Sociaux, et de Gouvernance) et ainsi répondre aux nouvelles attentes des investisseurs individuels et institutionnels. Définir une stratégie ESG alignée avec vos enjeux et votre philosophie d’investissement, et vous accompagner dans sa déclinaison opérationnelle Notre approche en la matière s’articule en 4 volets, selon les enjeux rencontrés par les assets managers et investisseurs institutionnels 1. Définir votre stratégie ESG Comprendre l’ADN de votre société de gestion et sa philosophie d’investissement Identifier les enjeux ESG prioritaires pour votre société de gestion et définir une philosophie d’investissement responsable différenciante Identifier les indicateurs ESG pertinents et décliner opérationnellement la stratégie ISR dans les processus d’investissement Définir les objectifs et les priorités de l’accompagnement des participations dans leur trajectoire RSE 2. Structurer vos indicateurs de performance ESG Analyser le contexte et les attentes des parties prenantes Structurer des indicateurs ESG pertinents en fonction des besoins : prêts à impact / verts, due diligence ESG, déclinaison de stratégie ESG Mettre en place un suivi des indicateurs 3. Analyser le degré de maturité ESG d’une entreprise : Due Diligence ESG Évaluer votre maturité RSE, identifier vos principaux points forts et points faibles RSE ainsi que vos enjeux et potentiels d’impact Réaliser une étude du positionnement et des objectifs d’impacts sociaux, sociétaux et environnementaux associés Co-construire une feuille de route à court terme et à plus long terme pour nourrir et renforcer le positionnement 4. Mesurer l’alignement de votre portefeuille aux Accords de Paris Calculer les émissions de gaz à effet de serre de vos investissements Définir des objectifs de réduction compatibles avec les enjeux climatiques (en utilisant l’approche de Science-Based Targets Initiative pour les institutions financières par exemple) Définir une stratégie de décarbonation de votre portefeuille permettant d’atteindre ces objectifs Aligner votre stratégie d’investissement responsable avec les exigences de la Taxonomie européenne Dans un contexte réglementaire en constante évolution, la Taxonomie verte de l’Union européenne représente un cadre essentiel pour évaluer la durabilité des activités économiques. S’adressant aux entreprises, aux institutions financières et aux investisseurs, elle impose une classification des activités selon leur contribution aux objectifs environnementaux. Nous vous accompagnons dans l’intégration de cette réglementation afin d’assurer votre conformité, améliorer votre transparence et renforcer votre position auprès des investisseurs et parties prenantes, impliquant notamment la publication d’informations détaillées sur la part des activités alignées avec la Taxonomie dans vos rapports financiers et extra-financiers. Notre approche s’articule en 4 étapes : 1. Sensibiliser et former les équipes clés à la Taxonomie Européenne Présentation des fondamentaux du règlement Taxonomie : enjeux, structure, notions Impliquer les équipes à la collecte des données et la mise en transition de votre structure 2. Analyser votre éligibilité et alignement à la Taxonomie Européenne Cartographie détaillée et revue d’éligibilité de vos activités Evaluation d’alignement des activités selon les critères environnementaux (contribution substantielle et DNSH) et sociaux (Respect des garanties minimales) définis par la réglementation 3. Définir et suivre les indicateurs liés à la Taxonomie Européenne Accompagnement dans la collecte de données afin de pouvoir définir les 3 indicateurs clés de performance Alignement de la collecte des données avec les exigences de la CSRD et des normes ESG 4. Intégrer les principes de la Taxonomie Européenne dans votre stratégie ESG ou votre plan de transition Définition d’un plan d’action afin d’améliorer les indicateurs clés de performance taxonomiques Réponse aux opportunités de financement durable provenant d’investisseurs et parties prenantes Pourquoi choisir GreenFlex pour votre stratégie d’investissement responsable ? Une double expertise sur les enjeux de développement durable et le secteur financier Une capacité à accompagner les asset managers sur toutes les classes d’actifs (actifs cotés et private equity, immobilier, infrastructure etc), et à accompagner également les participations des fonds de private equity dans leur trajectoire RSE Une vision de place via l’implication comme partenaire clé du projet européen « Finance ClimAct », le programme collectif de verdissement de la place financière de Paris co-financé par la Commission Européenne, aux côtés de l’AMF, de l’ACPR, d’I4CE, de l’ADEME, de Finance For Tomorrow et de 2DII Mettez en place votre stratégie d’investissement responsable Nos experts vous accompagnent Contactez-nous
